Résumé : George Blake est un serveur qui aurait aimé rejoindre la Marine, mais qui a été réformé à cause de problèmes cardiaques. Lors d'un raid aérien, il est pris pour un marin à cause de ses vêtements, et conduit à la base navale par la police militaire. Il découvre un groupe d'espions nazis, qui utilise un magasin de taxidermiste comme couverture, et qui a pour projet de faire sauter le nouveau navire britannique, un chasseur de sous-marins baptisé le HMS Firefly.